Manuale Utente
Documentazione ufficiale del sistema
Introduzione
OfferSuite è un gestionale aziendale progettato per semplificare la gestione di clienti, offerte, fatture, cantieri, operai, magazzino e documenti.
OfferSuite nel Cloud
È possibile installare OfferSuite anche sul cloud privato OfferSuite, garantendo massima velocità, sicurezza e continuità operativa.
Accesso al Sistema
Accedere con email e password. In caso di smarrimento, usare “Password dimenticata”.
Le credenziali sono personali. Si consiglia di aggiornarle periodicamente.
Dashboard
La dashboard mostra una panoramica delle attività: offerte recenti, fatture emesse, appuntamenti, scadenze documenti e notifiche.
Clienti
Dal menu “Clienti” selezionare “Nuovo Cliente” e compilare i dati richiesti.
Aprire il cliente, selezionare “Modifica”, aggiornare i dati e salvare.
Ricerca per nome, email, P.IVA.
Offerte
Dal menu “Offerte” → “Nuova Offerta”. Selezionare cliente e inserire righe.
Ogni riga contiene descrizione, quantità, prezzo, IVA e totale automatico.
Stati: Bozza, Inviata, Accettata, Rifiutata.
Ricerca articoli
Come cercare articoli nel listino e inserirli nelle voci dell’offerta.
Il sistema utilizza un popup dedicato per la selezione degli articoli.
La lente apre la ricerca articoli senza modificare la pagina corrente.
Fatture
Aprire un’offerta → “Crea Fattura”. Numerazione e data automatiche.
Modifica prima del salvataggio.
Esporta PDF.
Documenti
Archivio PDF: offerte, fatture, documenti tecnici, caricamenti manuali.
La mia Azienda
Dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, P.IVA, email, telefono.
Il logo viene inserito automaticamente nei PDF.
Impostare numerazione iniziale e prefissi.
Ruoli: Admin, Operatore, Visualizzatore.
Appuntamenti
Calendario, creazione appuntamenti, gestione visite e promemoria.
Recensioni
Gestione recensioni clienti, approvazione, invio richiesta recensione.
Cantieri
Creazione cantiere, assegnazione operai, avanzamento lavori, costi.
Operai
Anagrafica, documenti, livelli edili, scadenze.
Giornaliere
Registrazione ore, attività, materiali usati, PDF giornaliero.
Inventario
Materiali, movimenti, soglie, statistiche, materiali in esaurimento.
Fornitori
Anagrafica fornitori, documenti, storico acquisti.
Buste Paga
Caricamento buste paga, storico mensile e generale.
Lingue
Gestisci le lingue del sistema.
Impostazioni sito
Configura le impostazioni generali del sito.
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